Рассчитать накопление за год - Справка FineReport | Разработка отчетов | Использование отчетов | Учебные пособия

Расчет кумулятивных показателей за год

1. Обзор

1.1 Ожидаемое воздействие

1.2 Идеи для реализации

Используйте функции быстрого расчета ACC_SUM-Cumulative и SAME_PERIOD-Contemporaneous, чтобы рассчитать кумулятивную сумму текущего года и кумулятивную сумму прошлого года;

Поскольку вам нужно просуммировать накопленную сумму по годам и рассчитать накопленную сумму за каждый месяц в том же году, вам нужно перетащить "Время подписания контракта", сгруппированное по "Году", и "Время подписания контракта", сгруппированное по "Месяцу/году", одновременно.

2. Операционные шаги

Пример данных: анализ районных данных.xlsx

2.1 Создание компонентов

Загрузите образец данных "Анализ региональных данных", создайте новую тему анализа и добавьте набор данных, как показано ниже:

2.2 Расчет ежемесячных суммарных сумм за год

Нажмите "+", чтобы создать поле расчета, назовите его "Накопление за текущий год" и введите формулу: ACC_SUM(SUM_AGG(Payback Amount),1), нажмите "OK", как показано ниже:

Примечание: Функции и поля в окне формул должны быть выбраны щелчком мыши в области выбора слева и не могут быть введены вручную.

Описание формулы:

формулы	инструкции
SUM_AGG (сумма возврата)	Сводная информация о суммах возврата, сгруппированных по размеру
ACC_SUM(SUM_AGG(Сумма возврата),1)	Кумулятивное суммирование сумм возврата по измерениям

2.3 Расчет кумулятивных месячных сумм за аналогичный период прошлого года

Нажмите "+", чтобы создать поле расчета, назовите его "Накопление за прошлый год" и введите формулу: ACC_SUM(SAME_PERIOD(SUM_AGG(Payback Amount), "Y"),1), нажмите "OK", как показано на рисунке ниже:

Описание формулы:

формулы
SAME_PERIOD(SUM_AGG(Сумма возврата), "Y")	Рассчитайте сумму возврата за тот же месяц прошлого года, суммированную по размерным группам
ACC_SUM(SAME_PERIOD(SUM_AGG(Сумма возврата), "Y"),1)	Рассчитайте кумулятивный итог возвращенной суммы за тот же месяц в прошлом году

2.4 Расчет по годам

Добавьте поле расчета, назовите его "Год за год" и введите формулу: (Накопленная сумма текущего года - Накопленная сумма прошлого года)/ Накопленная сумма прошлого года, нажмите "ОК", как показано на рисунке ниже:

2.5 Создание таблиц группировки

Дважды перетащите поле "Время подписания контракта" в столбец размерности, а затем установите основу группировки "Год" и "Месяц/Год" соответственно, как показано на рисунке ниже:

Примечание: Причина использования поля "Время подписания контракта" с основой группировки "Год" заключается в том, что при расчете суммарной суммы текущего года и суммарной суммы прошлого года, если расчет производится только на основе "Месяц и год", суммарная сумма будет складываться за все годы, и в результате не будет рассчитано суммарное значение за разные годы.

Перетащите три показателя в столбец "Показатель" и выберите "Сгруппированные таблицы", как показано ниже:

Нежелательные временные данные также можно отфильтровать, как показано ниже:

2.6 Отображение эффектов

Подробности см. в разделе 1.1 данного документа.